淡水养殖景气度上升 白云机场跌至两年新低
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【资料图】
本周市场延续弱势，沪指进一步下探。截至周五收盘，沪指跌0.59%，收报3064.07点;深证成指跌1.23%，收报10130.47点;创业板指跌1.17%，收报2040.40点。市场成交额依然低迷，仅有7663亿元。行业板块多数收跌，银行、保险、证券、房地产开发板块涨幅居前，互联网服务、游戏、软件开发、半导体、通信设备、计算机设备等TMT赛道跌幅居前。前海开源基金首席经济学家杨德龙曾表示，在市场非理性的时候更多的还是要多看少动，不要频繁的交易，如果追涨杀跌可能更容易被割韭菜，更容易亏钱。
一、淡水养殖景气度上升
表一、本周主力净买入最大十股
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2023年8月21日至2023年8月25日
从监测到的数据看，本周异动股数155只，主力资金本周买入金额为397亿元，卖出金额为380亿元，合计买入净额为17亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周有所上升，市场以净买入为主。本周买入净额超过1亿元的公司有15家，分别是紫光国微、鸿博股份、国盛金控、赢合科技、华是科技、三安光电、创识科技、国联水产、新华网、浙数文化、盟固利、中电环保、启迪环境、江盐集团、英飞拓。昨日，房地产板块早间逆势高开高走，盘中一度涨逾1%。珠江股份开盘不到10分钟就直线涨停，京投发展、大龙地产、城投控股等涨幅居前。8月以来，各地方政府支持房地产发展政策再度进入一波小高潮。中指院监测数据显示，8月各地出台政策已超40条，高于5月—7月的平均数量。其中，部分二线城市优化限购和限售政策、降低首付比例及房贷利率。在政策加持下，外资抄底中国房地产新闻接连不断。此前，高盛投资组合管理团队表示正在买入中国房企债券;贝莱德两次增持融创股票;马拉松资本、瑞银资管、汇丰资管也纷纷加仓。
本周算力概念股持续走强，鸿博股份高位震荡，资金仍以净流入为主。以前复权价计算，鸿博股份22日的收盘价是2022年5月6日4.51元的10倍，成为A股第一只AI 十倍股，历时约16个月。对此，鸿博股份22日晚再次公告提示风险称，截至目前，公司算力出租业务占上市公司营业收入的比重较小;而且，北京AI创新赋能中心可能存在人才风险、国际政治贸易规则变化所导致的风险等。从该股资金买入情况来看，深股通买入5.1亿元，游资中泰证券湖北分公司买入2.1亿元，机构买入2亿元，游资东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入1.2亿元。消息面上，人民日报8月24日时评，作为数字经济时代新的生产力，算力不仅为传统产业转型升级提供支撑，还能催生新的经济增长点。算力融入传统制造业参与生产过程，可为企业智能化改造和数字化转型提供有力支撑。算力融入新兴产业促进了新业态、新模式、新应用的发展，成为推动新兴产业成长壮大的重要驱动力。
另一值得关注的是受日本24日启动福岛第一核电站核污染水排海的影响，水产养殖板块爆发。当日，海关总署发布公告，决定自2023年8月24日(含)起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。开源证券表示，日本核污染水排海提升淡水养殖景气度，中原证券指出，板块迎来底部反弹，带动农林牧渔指数上行，养殖行业利润弹性逐步释放，行业相关上市公司盈利水平持续改善。国联水产20cm涨停，从该股资金买入情况来看，深股通买入2.6亿元，游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入1.6亿元，游资东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入1.1亿元，游资国盛证券宁波桑田路营业部买入1亿元。开源证券表示，日本核污染水入海危害极大，海产品受污染或提升淡水养殖景气度。据GEOMAR测算，日本核污染水辐射10年左右即可扩散至全球海域，预计海产品将逐步受到核辐射污染并存在食用安全风险，淡水水产或对其形成替代，进而推动淡水养殖景气度提升。
二、白云机场跌至两年新低
表二、本周主力净卖出最大十股
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2023年8月21日至2023年8月25日
从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体抛压力度相对较弱，只有6只个股卖出净额超过1亿元，分别是白云机场、广联达、晶科科技、中国软件、恩捷股份、首创证券。
白云机场本周跌超10%，股价跌至两年新低,资金流出排名第一。消息面上，有传言称“上周国君社服群发的上海机场免税谈判扣点率15%-20%，严重降低机场免税业绩。之前市场的预期机场扣点重谈应该维持20%-25%的扣点比例，保证高保底抵扣点的合同结构。”对此，国泰君安研究所发布声明称，网络上流传的“机场免税谈判扣点率15%-20%，严重降低机场免税业绩”并非国泰君安研究所社会服务领域分析师刘越男发送和传播的内容，请勿信谣传谣。 对于传言，8月21日午间，白云机场发布公告声明称“白云机场与中免没有探讨过扣点调整的问题。目前公司不存在应披露而未披露的重大信息”;上海机场公告称，“网传内容不属实”,但市场对此不寒而栗。从该股资金卖出情况来看，机构卖出最多，卖出4.8亿元，沪股通卖出1亿元，游资瑞银证券上海花园石桥路营业部卖出4285万元。
三、游资交投十分活跃
表三、本周登榜次数前十的席位
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2023年8月21日至2023年8月25日
从表三的数据可以看出，游资总体保持活跃，本周登榜次数超过10次的游资有14家，西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资。从买入净额来看，游资交投十分活跃，买入净额超过1亿元的营业部席位有10家，分别是游资东方财富证券拉萨团结路第一营业部，游资中信证券北京呼家楼营业部，游资华鑫证券上海分公司，游资华泰证券总部，游资东方财富证券拉萨东环路第二营业部，游资国泰君安南京太平南路营业部，游资东方财富证券拉萨东环路第一营业部，游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部，游资申万宏源证券，游资东方财富证券拉萨金融城南环路营业部，游资中泰证券湖北分公司等。
四、机构为抛售主力
表四、本周卖出金额前十的席位
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2023年8月21日至2023年8月25日
从表四的数据来看，本周的空方动能主要集中在机构身上。机构主要卖出了白云机场、恩捷股份、中国软件、广联达、晶科科技。
另外，值得注意的是深股通主要抛售了广联达、申通快递、钧达股份、慧博云通、城发环境、深桑达A。
